Осень 1994 (8-9 серии)

По мере того как группа Белова всё более и более возвышается, у них начинаются большие криминальные игры. Каверин знакомит Космоса с вором в законе Лукой и тот предлагает с помощью связей Белова отправлять в Чечню оружие. Саша объясняет Космосу, что он не заинтересован в продаже оружия и, наоборот, хочет постепенно легализоваться, для чего завёл знакомство с крупным правительственным чиновником, Виктором Петровичем, при помощи которого он хочет организовать официальный фонд «Реставрация».

По приказу Луки на Белова организуется покушение. Все остаются живы, пуля попадает только в Фила, который выживает благодаря бронежилету. Макс увозит жену и сына Белова в безопасное место в Подмосковье, а сам Белов и Фил прячутся в каком-то загородном доме.

Про покушение рассказывают по ТВ, и когда Введенский видит этот репортаж, он просит Каверина, чтобы тот всё уладил. Тот ведёт Космоса к Луке, который предлагает сделку: если Саша откажется от условий Луки, то будет убит, а Космос займёт его место в Бригаде. Но Космос рассказывает всё Саше, поскольку не хочет предавать его. В это время Оля обнаруживает у Ивана фарингит, требующий оперативного вмешательства. Они с Максом и охраной едут в местную больницу, на пункте проверки их останавливает ГАИ и арестовывает охрану, пропуская только Макса с Ольгой и Иваном. Затем люди Луки окружают больницу, где из охраны против них остаётся только Макс, который садится у двери с автоматами.

После неудачной попытки Фила договориться с Виктором Петровичем звонит Лука и предъявляет Саше ультиматум, говоря, что его семья в заложниках в больнице. Он предлагает встретиться и переговорить, но на самом деле хочет избавиться от него, приказав Каверину покончить с ним. Каверин нанимает профессионального киллера-снайпера. Встреча Луки и Саши происходит на аэродроме Тушино. Люди Луки уезжают из больницы. Однако вместо Саши снайпер стреляет в Луку, а Фил и Пчёла убивают его телохранителей. После этого Саша встречается с Кавериным и Введенским. Последний говорит, что из-за отказа Саши продавать оружие ситуация вышла из-под контроля и Белов должен благодарить Каверина за спасение и дальнейшие инструкции он получит от него же.

Действия 1994 года заканчивается тем, что Саша приходит ночью в квартиру матери, которая умерла от инфаркта в тот день, когда увидела покушение на сына. Саша разговаривает со своей матерью (надеясь, что она слышит его) и просит у неё прощения.